7月10日 ,市场午后冲高回落,三大指数小幅上涨,沪指重回3500点上方。截至收盘 ,沪指涨0.48%,深成指涨0.47%,创业板指涨0.22% 。
板块方面 ,硅能源 、房地产、稀土永磁、多元金融等板块涨幅居前,PCB 、消费电子、游戏、军工等板块跌幅居前。
个股涨多跌少,全市场超2900只个股上涨。沪深两市全天成交额1.49万亿元 ,较上个交易日缩量110亿 。
今天,银行股再度大涨,“市值一哥”工商银行收涨2.93%,录得近期最大单日涨幅。工农中建四大行均创历史新高。
不仅银行 ,大金融(多元金融 、保险、证券)几乎全线走强,午后房地产板块也发起助攻 。受此影响,沪指午后冲高至3526.59点 ,最终收于3509.68点。
虽然回落了一些,但确实时隔9个月,首次收盘站上了3500点。
与此同时 ,科技线日内偏弱,也导致创业板指和科创50表现一般 。
此消彼长之下,昨日我们推送中提到的“斗不过工行 ”的股民 ,暂时又多了一批。
但这有什么不妥吗?其实没有。
银行股再度发力
与昨天有什么不同?
先说结论:今日银行板块的上涨,与昨天最大不同在于,其他指数没有出现明显背道而驰的情况。
从上图可以看出 ,主要宽基指数的分时走势,整体与银行板块起伏一致;而昨天上午,银行“强拉”指数之时,中小盘股还有一定的背离 。
目前主流观点认为 ,银行股就是这波指数走强的“发动机”“压舱石 ”。
今天市场上多数板块选择与银行股共振,以及午后微盘股指数走V翻红,都是“分歧转一致”的体现。
甚至马后炮地说 ,上周五开始的这轮“3500点攻坚战”,经过本周前3天的反复“冲高→回踩 ”后,今天得到了确认——“指数走牛”的趋势愈发明晰 。
关于银行股的上涨逻辑 ,近期推送中已反复提及,本文不再赘述。(可点此回顾昨日文章)
另外值得注意的是,有分析指出 ,从上涨结构看,券商股的上涨可能还是更多与虚拟币(稳定币)有关。
从事件来看,香港特别行政区《稳定币条例》将于2025年8月1日正式生效 ,届时香港金融管理局(金管局)将启动牌照申请受理程序 。目前,金管局正就条例实施的具体指引开展市场咨询,争取尽快完成相关制度建设。
长城证券认为,7月后国内外大事将迎来密集交织期 ,宏大叙事或是决定市场可能进一步走强的关键因素。短期来看,包括国泰君安国际获得稳定币相关牌照,引发市场广泛关注 。市场成交量近期有所回升 ,或对证券板块定价吸引力提升。就交易节奏而言,市场可能要阶段性聚焦内部问题,具体或要看包括7月份高层会议定调 ,以及预期中的重磅会议和重大事件。
还有哪些板块值得关注?
金融之外,今天还有一个板块对指数走强的贡献颇大,那就是午后显著异动的房地产 。
日K线显示 ,地产板块本周也持续走强,今天迎来一个高潮。
据此前媒体报道,本周一 ,主力资金大幅撤离电子板块,净流出规模超过44亿元。也是从当天开始,房地产板块得到资金青睐。
消息面上,住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研 。调研组要求 ,要多管齐下稳定预期 、激活需求、优化供给、化解风险,更大力度推动房地产市场止跌回稳。
中银证券表示,针对二季度数据情况 ,7月的政治局会议表态或将更加积极,带动板块在7月中旬出现一波政策博弈的行情机会。后续政策端进一步发力的概率也明显提升,预计下半年各地方政府将全力推动已出台政策落地见效 ,更大力度推动房地产市场止跌回稳,例如旧改房票安置力度、城市更新相关金融支持政策 、进一步落实专项债收储等 。
下跌一侧,今天科技线中的算力产业链迎来较大调整 ,但在大盘强势表现下,午后跌幅收窄,总体而言仍运行在趋势线上。
隔夜美股英伟达一度涨逾2% ,市值突破4万亿美元,成为首家市值达成4万亿美元里程碑的公司。
眼下,机构依旧看好算力的旺盛需求 。民生证券表示,算力的长期需求 ,不仅在于云厂商的Token(最小可处理单元)数增长,ROI(投资回报率)闭环等,主权AI、大模型训练加速以及B端客户私有云的部署 ,均拉动算力的强劲需求。继续看好ASIC+英伟达产业链的投资逻辑,后续重点关注优质龙头的中报业绩表现,以及产品、客户突破。
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