今天上午 ,上证指数再创阶段新高,大金融板块和业绩线是两大主要推手 。
大金融板块中,证券、多元金融板块大涨 ,保险 、银行等板块上涨。今天上午,工商银行上涨2.97%,总市值逼近3万亿元,为2.97万亿元 ,稳居A股“一哥”。
业绩线方面,中国船舶、中国重工、药明康德 、北方稀土等龙头股中报预告业绩大增,今天上午 ,这几只龙头股均大涨,并带动所在板块走强 。
截至上午收盘,上证指数上涨1.05% ,报3546.5点,深证成指上涨0.94%,创业板指上涨1.19%。A股半日成交额已超万亿元。
大金融板块爆发
今天上午 ,大金融板块走强。证券板块领涨,中银证券、哈投股份等个股涨停;互联网金融板块中,国源科技、古鳌科技等个股大涨;银行板块中 ,四大行盘中股价再度集体刷新历史新高 。
兴业证券最近的一份策略研报在市场广泛传播。研报的主要观点为:近期,A股银行板块屡创新高,但这并非A股独有的现象,全球银行股都在创新高。2024年以来 ,截至2025年7月8日,全球、美国 、欧洲、日本、中国 、中国香港地区的银行板块指数分别上涨52%、49%、65% 、53%、59%、88%,当前均已逼近或超过2010年以来的高点 ,且相对于大盘指数均跑出超额收益 。
关于这一现象的原因,兴业证券表示,全球宏观环境的共性是重要因素。随着全球经济步入低增长时期 、政策和地缘不确定性加剧 ,银行股作为盈利稳定、分红可持续的“确定性资产 ”,获得价值重估。
兴业证券表示,从全球主要银行龙头估值比较看 ,PB—ROE框架下,当前A股、H股的银行龙头股估值仍具备吸引力 。
稀土永磁板块大涨
今天上午,稀土永磁板块爆发。奔朗新材“30CM”涨停 ,三川智慧 、久吾高科“20CM”涨停。
稀土永磁板块大涨,催化因素主要有三方面:
一是7月10日晚间,北方稀土、包钢股份双双发布公告称,拟将2025年第三季度的稀土精矿关联交易价格 ,调整为不含税19109元/吨(干量,REO=50%,下同) ,REO每增减1%,不含税价格增减382.18元/吨 。
二是7月9日,北方稀土发布中报业绩预告 ,预计2025年上半年的归母净利润为9亿元至9.6亿元,同比增长1882.54%至2014.71%;扣非后净利润为8.8亿元到9.4亿元,同比增长5538.33%至5922.76%。
三是隔夜美股稀土板块大涨 ,MP Materials涨超50%。
国泰海通证券复盘了2020年—2021年稀土板块行情,认为稀土板块上涨大致分为三阶段:第一阶段,商品价格底部确认 ,远期估值修复;第二阶段,超额利润消化估值,行业龙头白马随订单成长;第三阶段,景气度爆发 ,价格上涨加速,板块普涨 。
国泰海通证券认为,当前板块行情处于第二阶段 ,静待内外盘涨价共振。由于2025年2月以来稀土商品价格涨幅不大,因此板块整体是缓慢向上。但随着后续海外补库需求传导,叠加国内新能源汽车旺季来临 ,稀土价格有望继续上涨,带动板块向第三阶段过渡(即商品价格、股价共振上行)。随着稀土价格中枢抬升,国内稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击 ,优选资源 、磁材端龙头企业 。
(文章来源:中国证券报)
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